明朝万历年间，顺天城外的山岭上有一座破庙，庙里住着一个叫吴辉的破落秀才。
这个吴辉除了看书写字，别的什么本事都没有，平日里靠向香客乞讨为生，偶尔也到附近的田间地头偷些瓜果蔬菜充饥。
除了吴辉，这座破庙里还住着一群老鼠。
人有领袖，老鼠也一样，这破庙里的鼠王有一个宝贝千金，老鼠们都称她为细腰公主。
老鼠多了也成气候，这群老鼠吃饱喝足了总拿吴辉寻开心，咬破他的书，偷走他的帽子，抢吃他的食物，半夜里爬到吴辉头上、身上折腾，把个吴辉气得龇牙咧嘴直跺脚。
细腰公主是个心地善良的姑娘，她看不惯手下欺负这个破落秀才，就到父王那里告下了御状。
鼠王下令今后谁也不准欺负那秀才，违令者斩。
一连几日，吴辉夜里睡觉都没有老鼠来捣乱，以前被偷走的帽子也给送了回来。
吴辉心想，莫非这岭上有狐仙？是狐仙在暗地里帮助自己？
再说这细腰公主，不知何时，她竟悄悄爱上了吴辉。
她常常趴在房梁上静静地看着吴辉读书，完全忘记了自己是只老鼠。
转眼冬天到了，来庙里上香的人越来越少，地里也没有了蔬果。
这天，吴辉半夜里醒来又冷又饿，他哆哆嗦嗦爬起来点着柴火取暖。
火光中，他发现自己的小铁锅里竟然满满当当盛着一锅花生和豆子。
吴辉起初以为是自己饿晕了，花了眼，他凑上前去再看，可不就是真的，满满一锅的食物！
饥寒交迫的吴辉也顾不上多想，一路小跑从庙外的小溪里打来水，给自己熬了一锅杂粮粥。
第二天清早，吴辉爬起来顺着破庙搜寻，真的在台阶下面发现了狐狸的脚印。
吴辉沿着脚印查找，在一个隐蔽的地方果然发现一个狐狸的洞穴，他连忙跪在雪地上，口中念念有词，感谢狐仙的救命之恩。
自从这天晚上起，每天夜里吴辉的小铁锅里都会装满各种食物，足够他一天的伙食。
但吴辉不知道，他真正的救命恩人是细腰公主，每天待他熟睡后，公主都要张罗手下给他送粮食。
因为要养活吴辉这个大活人，渐渐地，老鼠仓库里的存粮越来越少，鼠民意见很大。
这天，鼠王不得不宣布，从明天起停止给吴辉供应粮食。
细腰公主听到这个消息忍不住放声大哭，她心里明白，这就意味着判了吴辉死刑。
一连两天，吴辉没有得到食物，他饥寒交迫，缩在火堆旁边。
一连两天，细腰公主也点滴未进，她要绝食，她流着泪对鼠王说，如果秀才饿死了，她也就不活了。
鼠王怎么也不明白，女儿怎么会爱上了人类，而且还是个连自己都养不活的穷秀才，但他最疼爱这个宝贝女儿，
最后，鼠王决定让自己的贴身卫队跟随女儿到村子里面给吴辉找食物。
细腰公主高兴地抱住父王猛亲几口，鼠王却忍不住苦笑。
吴辉的小铁锅里又开始有了食物，并且更加丰富，有米饭有馒头，有时还会有整块的腊肉。
这天，吴辉早上醒来竟然在头边发现一件羊毛坎肩，冰天雪地的，这可是救命的东西呀！
吴辉连滚带爬跑到狐狸洞前，泪流满面，磕头作揖。
吴辉的命是保住了，可苦了细腰公主和她的老鼠卫队。
村子里的东西哪有那么好偷，那里有猫有狗，还有各种各样的陷阱。
不到半月，卫队就牺牲了四名精干的卫兵，细腰公主自己也差一点丧命猫爪。
吴辉的粮食都是老鼠的性命换来的呀！可吴辉还在傻乎乎地感激狐狸。
这天，村里的老猫终于掌握了老鼠卫队的活动规律，它悄悄埋伏在卫队的必经之路上。
老鼠卫队正趁着夜色向村子行进，埋伏在草丛里的老猫突然一跃而起，一下子咬住了细腰公主的长尾巴。
卫兵们一看公主遭到袭击，不顾危险，蜂拥而上，咬老猫尾巴、抓老猫眼睛、拽老猫胡须……
老猫没想到这群老鼠胆子这么大，愣了愣神，细腰公主乘机挣扎着逃脱了。
猫口脱险的细腰公主感觉身后一阵剧痛，扭头一看才知道，自己美丽的长尾巴被老猫吃掉了。
鼠王看到死里逃生的女儿，不禁流下了眼泪，他下令今后再也不准公主去给吴辉找食物。
细腰公主急了，她不能眼看着心上人饿死。
鼠王没办法，只好命令卫队每天晚上继续给吴辉觅食，细腰公主却闲了下来养伤。
她每天趴在房梁上痴迷地盯着吴辉，有时候竟然连吃饭、睡觉都忘记了。
这天夜里，吴辉睡觉时靠火堆很近，他披着的羊毛坎肩被火引着了。
也许是白天读书太累了，吴辉竟然没有感觉到，依然熟睡。
这下可急坏了房梁上的细腰公主，她飞步从梁上窜下来。
这时火势越来越大，细腰公主突然想到父王曾经说过，灭火需要用水。
细腰公主飞快跑到庙外，在雪地上打滚，让皮毛沾满雪水，然后毫不犹豫地扑到火中，在火光中打滚。
一次又一次，细腰公主奔跑在雪地和火光之中，火终于扑灭了。
细腰公主被烧得面目全非，昏死在灰烬中。
细腰公主被烧成了残废，变得丑陋无比。
她已经爬不上房梁，但她仍每天让卫兵把自己抬出来，坐在角落里幸福地看着吴辉读书。
冬去春来，又到了科考的日子，吴辉正为路费发愁，却发现包裹边放着白花花的碎银子。
转眼又是一年，新科状元金锣开道，骑着高头大马来到顺天城外的破庙，这状元正是吴辉。
吴辉旧地重游，感慨万千，他来到狐狸洞前，摆开香案，跪地感谢狐仙当年的救命之恩。
此时的细腰公主已经变得很苍老，也更加丑陋了。
听说秀才考中状元回来了，细腰公主异常兴奋，她慌忙让卫兵把自己抬出洞府。
吴辉看这里的老鼠见到自己竟然毫无惧色，回想起当年落难破庙、被老鼠欺负的情景，忍不住怒火中烧，立刻下令把这里的老鼠统统杀死。
这时，细腰公主轻轻摆脱了卫队的搀扶，一步一步艰难地挪向吴辉，面对着这个她惦记了一生的男人，她想哭、想笑、想诉说……
终于，细腰公主挪到了吴辉面前。
吴辉从来没有见过这么难看的老鼠，他毫不犹豫地抬起脚踩下去。
就在吴辉脚落下的一瞬间，他隐隐约约看到，脚下这只老鼠的眼角竟然挂着晶莹的泪水……
剿灭群鼠后，吴辉下令拆除破庙。不久，他在原地重新盖起一座新庙，取名“狐仙寺”。
