正文摘要:
2020年4月，很多出海玩家正陷于业务泥潭，但Shein却爆单了，近2000名员工连续工作多日，服务器甚至一度崩溃，也是那一年，E轮融资后的Shein估值超过了150亿美元，在给全球快时尚行业带来焦虑的同时，大家也意识到了国内供应链出海其实是门不错的生意。这让一度处于风口边缘的出海，陡然成了一门显学。毕竟，全球3家千亿美元估值的独角兽，除了SpaceX，TikTok和Shein都是中国的企业。起初的出海，有的是为了跟国内互联网玩家错位竞争，有的是以劳动力红利赚取国外差价，但事实上，要适应全球不同地区的市场并不容易，结局往往还会陷入刻舟求剑的困境。“是时候出海做生意了！不要怕”究竟是怎么一回事，跟随小编一起看看吧。
海南疫情疑由境外鱼货交易引入：知情人称，有渔民违规出海，收购外籍船只渔获转销国内，疫情下生意更好
文/何生一
编辑/卢伊
5天报告235例新增，海南本轮新冠疫情仍在发展中。
本次疫情的源头或指向当地渔民。8月5日海南省新冠疫情发布会指出，流调溯源发现，三亚市崖州中心渔港渔船存在与境外鱼货交易行为。疫情可能来自交易过程中隐匿感染回港引入，或者境外冷冻鱼货导致中心渔港相关人员感染。
目前，南海正值休渔期尾声，海南近1.7万艘渔船都需进港休渔。但当地一知情人士表示，很多当地人都认为，尽管正处休渔期，当地仍有渔民违规出海捕鱼，或到公海，从越南等外籍船只收购渔获，再运回国内销售。销售地点包括本次疫情中心的三亚市崖州中心渔港。其利润高昂，收1000元的鱼可以回来卖到1万元。
知情人称，即使在三亚主城区进入临时管控的现在，仍有渔民冒险出海捕鱼。
有渔民到公海，同越南等外籍船只交易渔获
本轮疫情或由境外鱼货交易引入，对于这种说法，前述知情人称，当地大多数人都比较认可，因为当地确有很多渔民到公海交易。
知情人表示，崖州的渔民很多，“十个本地人有六个都是渔民。”虽然现在是休渔期，但还是有很多渔民出海捕鱼，这在当地是“见怪不怪”的。
一般来说，这些渔民会趁着夜色出海。夜晚开灯可以吸引鱼群，但是为了隐蔽，这些渔船都不会开灯。晚上九点出海，到深夜十一二点回来卖鱼，然后再出海一次，次日凌晨五六点回来卖。
渔获会卖给当地人和游客，最常聚集销售的地方就是本次疫情中心的三亚市崖州中心渔港。渔获利润很高，出海一趟平均每人能得两三千元。加之目前正值暑假旺季，出海利润更多。
除了捕鱼，当地人也会从公海收鱼，转手回来卖。知情人称，很多渔民会从越南等外籍船只收鱼，因为越南的鱼很便宜，“两瓶水就能换一条鱼。”公海收1000元的鱼，回来可能就能卖到1万元。
值得注意的是，本轮疫情中的新冠BA.5.1.3流行株系首次在我国检出。据报道，目前，越南和中国台湾有奥密克戎BA.5.1变异株流行，为近期全球最受关注的变异株。
对于外籍船只收购渔获带来的疫情输入风险，海南新冠疫情防控工作指挥部曾于年初发布通知，要求2022年春节期间，重点核实有无和境外（省外）渔船（人员）接触等情况，并要求相关单位督促提醒辖区内渔船渔民严禁与外国渔船渔民、商船直接接触，坚决严禁海上渔获物交易、物资补给等人船物接触。
但知情人指出，很多渔民出海时并未使用正规渔船，而是家里的木船，用柴油机驱动，能坐五六个人。由于没有GPS或者什么高科技，很难被追查监管。
疫情期间，渔民的生意反而比以往好
本次疫情被指与渔船渔港相关。
官方通报显示，首例确诊病例林某某即崖州中心渔港渔贩，曾于7月30日乘动车到外地参加酒席，次日返回崖州，落地后在动车站采样点采样后自驾回宿舍，因此被检出核酸阳性。经复核后转入三亚中心医院隔离治疗，有低烧症状，临床初步判断为轻型，病毒基因测序为奥密克戎BA.5.1.3进化株。
此后，三亚开始排查管控风险人员，组织工作专班对全市各类渔船渔民底数和鱼货交易范围进行摸底排查，对全市鱼货交易从业人员、酒店餐厅采购加工人员等重点人群推进全面核酸检测排查，其中还包括崖州中心渔港进出港钓具渔船共131艘。
但感染者数仍不断走高。分析病例详情发现，不少感染者均与当地渔港、渔船、渔民和渔市相关，传播链以崖州中心渔港为中心呈放射状。海南省疾控中心首席专家金玉明公开表示，这间接说明中心渔港是此次疫情的始发输入地。
公开资料显示，崖州中心渔港是三亚最大的渔港，2016年方正式启用，每年鱼货卸港量达8万吨，可满足800艘大、中、小型渔船停泊、交易、补给和避风。
疫情暴发后，三亚市采取了一系列针对渔港渔民的行动。排查渔港2个、渔船1174艘、鱼市1个，涉及渔商66人,快查快筛渔民、鱼贩等重点区域、重点人群1639人。
8月4日，海南省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部还发布《致全省渔民朋友的一封信》，要求所有渔民要完成每周5次核酸检测，并且每次回港做到核实身份、健康码和行程卡信息，完成体温检测和核酸采样后才上岸。同时强化隔离措施，对有境外省外渔船、渔货接触史的，近7天内停泊过三亚市崖州中心渔港的渔船，均执行不同程度的隔离政策。对涉风险港区和渔村的渔船、渔民、渔港、渔市、渔货等从业人员，还要每周落实2次核酸检测。
但这些防控措施，或未阻断渔民出海。
“疫情封控，他们可以更好地出海打鱼，因为没那么多人看到他们。”前述知情人称，当地封了道路，但是封不住海。由于当地渔民比海警熟悉海路，总能找到地方下海。虽然卖鱼的港口被封，但渔民找到新的地方卖鱼，卖给封在当地没法出去买菜的人，生意反而更好。
渔民引入疫情多有发生
与渔民相关的新冠疫情，在国内并非首次，仅在今年7月就有两起类似事件。
7月2日，广东汕头南澳县通报，南澳县一艘搭乘10名渔民的渔船回港避风后按规定进行新冠病毒核酸检测，有8名渔民核酸检测结果为阳性。次日，汕头市疾控中心主任张志华称，流调初步显示，这艘回港避风的渔船此前长期在海上作业，可能跟海上的一些其他地区的渔民有所接触，导致疫情的出现。
7月4日，福建宁德市新冠肺炎疫情防控情况新闻发布会上通报，3日霞浦县医院初筛发现1例阳性病例。从流调溯源分析和基因测序初步结果判断，病例系由海上作业人员与境外人员接触感染输入。
更早之前的4月7日，江苏盐城市新冠肺炎疫情联防联控指挥部发布通告，一艘渔船18名船员全部核酸检测阳性。流调显示，该渔船曾在外市海域活动，船员曾与外地三名确诊客商一同就餐。
相关疫情出现后，当地和相关城市均推出相应政策。
福州市市长提出要求，要坚持人、物、环境同防，强化海渔、海警、海事、海关等部门联动，加强“三无”船舶管理，严厉打击海上非法捕捞、交易等违法行为，落实出海人员常态化核酸检测和上岸核酸检测，严防疫情经海上输入。
宁德市则组织对全市海上防控工作进行全面检查，依法加强渔船休渔管理，严厉打击海上非法交易，严格落实各项管控措施，严防疫情从海上输入。
霞浦县乡镇（街道）渔港疫情防控组则通告称，“欢迎广大人民群众于今日内检举近期擅自离港作业的船舶组织者、参与者，凡举报并查证属实的，对举报者视情给予奖励人民币1万至20万元。”
海南省疾控中心首席专家金玉明指出，引起此轮疫情的新冠病毒奥密克戎变异株BA.5.1.3，目前海南省周边越南和中国台湾有奥密克戎BA.5.1变异株流行，该变异株为近期全球最受关注的变异株，在欧美等国快速上升为主要流行株。其传染性强，传播快速且隐匿。可能在崖州中心渔港已隐匿传播了一段时间。海南省疾控中心专家研判分析，目前海南疫情处于上升阶段，存在发生城区社区传播的风险。
面对尚未摸清的传播链路，海南疫情仍有很大风险。目前，国务院联防联控机制综合组已经派出工作组，指导海南省疫情防控工作。
出海的确是门好生意，但前提是要做对方向
图片来源@视觉中国
文｜新眸，作者｜鹿尧，编辑｜桑明强
2020年4月，很多出海玩家正陷于业务泥潭，但Shein却爆单了，近2000名员工连续工作多日，服务器甚至一度崩溃，也是那一年，E轮融资后的Shein估值超过了150亿美元，在给全球快时尚行业带来焦虑的同时，大家也意识到了国内供应链出海其实是门不错的生意。
这让一度处于风口边缘的出海，陡然成了一门显学。毕竟，全球3家千亿美元估值的独角兽，除了SpaceX，TikTok和Shein都是中国的企业。世界的另一端，东南亚出海淘金热，让Shopee成了新晋黑马，在李小东最近两年出席的活动里，很多人想尽办法挤进去只为了从只言片语中获取信息，以判断他下一步的扩张计划。
结合 AppsFlyer 数据，经历了以工具型软件为主的移动出海时代，到去发达国家做跨境、去东南亚开荒创业，现在已经演化到文娱与电商全方位输出的新阶段，比如Anker、致欧迎这类迎来了品牌化，米哈游、Hiread、Bilibili Comics等新势力也开始受到大众关注。
2019-2020中国出海总收入变化图源由新眸绘制
起初的出海，有的是为了跟国内互联网玩家错位竞争，有的是以劳动力红利赚取国外差价，但事实上，要适应全球不同地区的市场并不容易，结局往往还会陷入刻舟求剑的困境。摆在眼前的一个现实问题，当出海项目从0到1后，需要思考的是怎么做好面对国际化大资本的准备，因为他们的偏好与国内一级市场完全不同。
前不久传出Shein估值缩水30%后，Shopee也跌落神坛，这一定程度上也反映了行业隐情：跨境电商行业的整体红利期开始消退。其实，不只是Shein、Shopee，国内诸多出海玩家的销售额增长也趋于放缓——出海早已不是蓝海。
01 东学西渐，供应链出海
2020年上半年，曾出现了一个很火的话题：供应链会不会移出中国？
当时正反两方辩得不可开交，话题热度持续到当年6月的时候，人们发现，在经济学家和分析师几乎一致认为外贸行业会出现回落时，实际情况却不降反增，2021年也是如此，数据显示，去年底我国货物贸易出口额总计达到 21.73 万亿元，比上一年增长 21.2%，创造了十年来的新高。
喜欢投出海项目的峰瑞资本创始人李丰曾在一次交流中表示：“中国的供应链结构特征是又大又全。”在联合国界定的41个工业大品类、300多个子品类中，中国作为世界唯一拥有全部工业门类的国家，让企业能够低成本获取优质原料和设备，加上工程师供给充足，产出后利用大基建实现高速廉价的运输，最终出口贸易贡献了2021年GDP的20% 以上，“移出”的说法不攻自破。
以前很多机构募资的主题是Long China，意思是从国外引流投资国内市场，随着以Shein为代表的电商平台在海外越做越香，许仰天花费12年从整合大量碎片化的供应商产能，转化为公司快速反应的能力，到搭建和升级后端供应链，来配合前端海外独立站和移动端的发展，最终将国内的供应链产能向外输出，这让一波投资人看到了更多“Long Chinese”的机会。
传统供应链与新零售供应链对比图源由新眸绘制
后来有人提出这样的逻辑：“Shein靠流量和供应链的打法能把中国生产的女装卖到海外。那么，小家电、化妆品以及各种衣食住行细分行业，应该也可以用这种方式再做一遍。”
以总部位于深圳的PatPat为例，它做的是母婴生意，产品属性兼具口碑驱动和SKU众多的特征，也决定了PatPat做私域和供应链的策略。供应链上，类似Shein，PatPat打造了一套订单管理系统，平台的生产订单被系统自动分配给有产能空余的工厂，同时也能获得追踪信息。
另一边，做化妆品独立站的Juno，利用快速出货补货能力的广东厂商，在国内量产，中间需要调整的地方，就利用供应链快的特点来迅速调整，从而把生产周期缩短，Juno也在2019年获得峰瑞资本上千万人民币的融资。与此同时，市场上争相要复刻下一个Shein，同为主打快时尚女装的独立站，字节旗下的Dmonstudio除了价格偏高，在选品定位、网站风格都与Shein高度类似。
不同于过去大部分跨境玩家的草根出身，新入局者们都是携大资本、一流人才技术入场。截止去年6月，以Cider、全量全速为代表的快时尚跨境电商品牌陆续完成大额融资，前者的投资名单中除了国内IDG资本、和玉资本外，还有DST Global和硅谷传奇风投机构A16Z，估值高达10亿，后者投资方包括今日资本、红杉资本和IDG资本等。
原阿里钉钉CEO无招创立的两氢一氧，天眼查显示的经营范围包括许可项目技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流等，致力于打造一个走“精品路线”的跨境服装平台，仅在天使轮融资就估值1亿美金，站在巨人肩膀上的新选手层出不穷，但第二个Shein却迟迟不来。
背后的原因令人深思，在供应链端的护城河，并非有资本、有技术就可以解决，柔性供应链体系的难度大、周期长，和供应商的信任关系需要一点点建立，然而传统供应链的组织模式、管理方式和IT系统，远不能达到小单快返的需求。
这同时也就意味着，玩家们要抛开以前的东西从0出发，但供应链的改造过程见效缓慢，需要有中长期的战略规划，加上此前Shein踩住的流量红利时期如今不复存在，想要量变引起质变，玩家们面临的困难比想象中要大得多。
02 谁在解决开荒难题？
在创立 Yalla Group 前，杨涛曾是中兴通讯阿联酋分公司的排头兵，在中东工作生活了将近7年后，他决定创立一家互联网公司。
“yalla是首个在中东做声音社交的公司，当时发展业务比寻求融资更重要和迫切。”杨涛在一次交流中这样谈到，但实际上，从创立到上市，yalla的四次融资并不顺遂，前3次都没怎么融到钱，等到业务已经成熟到不需要额外融资了，但考虑到上市后需要改善股东结构，才决定引入一线美元基金，与兰馨亚洲和 SIG 达成合作。
其实出海不被国内主流资本足够看好，一直以来都有迹可循，从早期的外贸电商先驱兰亭集势，到出海求生的免费工具代表猎豹，以及各类社交、直播、短视频、金融等应用，并没有引发现象级的出海投资热潮。强如东南亚小腾讯Sea，在早期也不被大多数的中国企业家和投资人关注，以至于最后吃到Sea红利的，除了高瓴、腾讯、凯旋创投等机构，大部分的国内创投反应过来时，风口已经过去了。
2000年以来，在两股互联网红利的交驰之下，国内投资市场多少是有些思维惯性，觉得国内的市场遍地黄金，而跑到海外去发展，是逃避竞争还是投机创业？另一方面，将国内已经成熟的模式复制过去，对面是否具备了接收的能力，也需要打一个问号。
因为在大多数人的印象里，相比欧美和东南亚，中东并不是出海人的首选，对于投资人来讲，由于较大的文化差异，国内的产品和模式在中东的需求度和增长潜力到底如何，也一直是他们所顾虑的地方，这就不难解释为什么yalla早期融不到钱了。
举个例子，yalla产品上是不能提现的，这也是区别市面上其他产品的最大特征，因为它的定位是社交平台，在杨涛看来，“一旦有了金钱关系，就不纯粹了。”这种商业场上显得天真的做法，难以被投资人理解。
另一方面，舍弃掉视频聊天和直播模式的yalla，对于习惯了欧美和中国社交平台逻辑的投资人来说，似乎也不是个特别赚钱的标的，而这背后的原因，是因为生活在中东的人们有特殊的宗教文化，他们其实不喜欢露脸。
商业合作中大部分的矛盾，一方面来源于信息的不对等，还有项目早期表现出的反共识。比如一开始这个项目都被大家看好，但市场的成功预期还未达到，这就需要投资人和企业双方共同来梳理标的价值，缩短市场接纳的时间成本。
有投资人认为，“本地化程度不够、英语不够好、本地资源不够多以及 pitch 不够好，这些可能是中国企业在海外融资时的主要困境。”但对企业的创始人来说，要做的不仅是把故事讲好。
Yalla从语聊切入中东，并用棋牌游戏进行用户渗透，结合近7个季度的营收数据以及活跃用户增长数据来看，Yalla 活跃用户仍处于正向增长当中，作为主营业务的社交营收增长却不甚明显，ARPU 值似乎见顶。如今，yalla布局中东本土的IM 工具，想成为互联网综合体的“社交通讯+游戏”路径，和腾讯很像，但此时同一赛道上还有收购了imo、Hago的Joyy。
2020年，yalla上市，股票高点甚至曾超过40美元，相当于IPO时价格的5.5倍，但自那之后便跌跌不休，如今股价维持在4美元左右，背后的原因很复杂，都诉说着企业出海不确定性带来的各种艰难险阻。
结合上一部分内容，我们发现，虽然一改过去对出海赛道的忽视，但随着时间长了，如今的出海投资场呈现的是冰火两重天的情形，一边是同质化标的越来越多，资方越来越谨慎；另一边是大资本起步的明星项目，结果如何尚不可知，但门槛并不是一般投资人能接洽到的了。
03 哥伦布之争
据《晚点LatePost》的披露，在巨大的需求下，Jollychic与当地物流公司合作，在沙特和阿联酋推广货到付款。不到三年，Jollychic的GMV从1亿涨到50亿，经历2018年由红杉领投，君联资本、兰馨亚洲等跟投的一笔融资之后，估值超过10亿美元。创始人李海燕提出要Jollychic做中东的“淘宝+京东”，到2019年GMV突破100亿，彼时亚马逊的Souq，本地的电商平台Noon都不足以与它竞争。
基于对未来市场的乐观估计，Jollychic斥巨资大规模扩张，搭建15万平方海外仓、收购同行、创建支付、建物流团队，开启了包括快递，支付和酒旅等多个新业务，并试图进入埃及、阿联酋等新市场。过于激进的扩张与当时中东的市场接受度并不匹配，Jollychic也多次传出破产的消息，以至于最终被同时进军中东的Shein 和来自广州的Fordeal逐渐蚕食了份额。
无独有偶，当出海新市场正成为互联网玩家们的应许之地时，砸钱、砸资源，前仆后继的勇士中，艰难前行的不乏大厂。前有百度进军日本搜索引擎，但在与谷歌和雅虎的对抗中落败关停，后有马化腾将微信视为腾讯走出去的唯一机会，而事实却间接证明了腾讯的出海失利，目前的方式以游戏和投资为主；当然，最典型的例子还有傅盛跳出与360的杀毒软件纷争，加速猎豹移动的工具出海之后，在经历组织变动和业务失利后也风光不再。
2016年，阿里20亿美元控股Lazada，随后将国内成功跑通的经营模型和管理办法复制到东南亚：直通车、优惠券、客服IM......几乎把淘宝后台照搬，但很快遭遇了水土不服。从皮尔·彭龙到彭蕾，再到皮尔·彭龙，再到2020年的李纯，即使四次更换CEO，在Shopee、Shein、TikTok电商的竞争压力下，Lazada并没有成为东南亚的淘宝。
随着国际电商市场竞争越发激烈，阿里既要与亚马逊等国外巨头正面对抗，还要与国内的各路玩家分食蛋糕。截至2022财年第三季度，阿里10%的整体营收增长创下了上市以来最低的同比增速，张勇在内部信里强调，内需、全球化和云计算是阿里的三大战略，于是去年底高层进行调整，原本负责大淘宝的蒋凡与主管国际业务的戴珊职位对调。
一直以来，孙正义的时光机理论被无数出海玩家奉为圭臬，想在国内市场竞争加剧的情况下，将占据优势的互联网产品复制到境外形成降维打击，从中东、东南亚，到印度、北美、埃及......淘金者的脚步遍布全球，但在这一过程中，美好的幻想却大多成了海市蜃楼。
以史为鉴，相较于砸钱汇聚流量，如何适应当地风俗、实现本地化、融入当地市场、配置团队成了出海团队更需要思考的问题，此前Shein高管就曾公开表示，“很多在组建供应链的都在模仿Shein，但它们只知道烧钱抄模式，却不知道Shein是怎么一步一步走过来的。”天时地利人和，时间点不同，每一步都有差异，从这一点上看，时光机理论并非现实，出海反而会是比国内更复杂的市场。
