据最新消息显示,金沃股份将于10月14日发行12.20亿元可转债,债券简称为金沃转债,申购代码为370984,申购简称为金沃发债,转股价为27.28元。那么,金沃发债值得申购吗?我们来简单的了解一下吧。
金沃发债期限为6年,债项评级为A,票面面值为100元,票面利率第一年至第六年分别为0.50%/0.70%/1.00%/2.00%/2.50%/3.00%。到期赎回价格为票面面值的115%,按照中债6年期A企业债到期收益率10.84%作为贴现率估算,纯债价值为66.60元,纯债对应的YTM为3.40%,债底保护性一般。
本次发行总股本稀释率为14.8%。截至可转债发行公告日,公司总股本为0.77亿股,流通股合计0.30亿股,按初始转股价格计算,转债全部转本对公司总股本的稀释率为14.8%,对流通股的稀释率为38.2%,稀释率较高,预计金沃转债上市价格在107.46元–113.20元之间。