第一次北伐，孔明痛失街亭，虽然得姜维，内心仍然十分自责。赵云，更使他觉得再这样下去，实力只有愈来愈弱。因为人才培育不易，而折损太快。何况有人认为北伐既然这么困难，不应该轻动。所以孔明再度上表，以明白宣示自己的决心，和实际上的需要。
他首先以“汉贼不两立，王业不偏安”为宗旨，说明北伐的正当性。接着提出六大疑点，来反驳偏安的可能性。因为蜀魏交界都是山地，充满了大大小小的路径。如果采取防御的策略，兵力必须大幅度分散。不但防不胜防，而且互相救援，也十分困难。敌人随时可以集中兵力，攻击某一据点。即能突破防线，实在相当危险。惟有以攻为守，不断采取主动出击的策略，使敌人疲于奔命，才是最有利的方式。使反战派同仁，知所警惕。不要以为刘备亡故，原先的理想便丢在脑后。
最后说明天下来很难料，变化莫测。惟有“鞠躬尽瘁，死而后已”，坚持以身殉国，希望大家多多支持。
和上一次的出师表比较起来，少一份信心，多一份决心。看来他已经觉悟，他这一辈子的任务，不在一统天下。而在有始有终，绝不动摇。刘备当年要起来的时候，多亏曹操不断地做球，让刘备节节上升。现在司马懿将要起来，轮到孔明不断做出各种变化球，使司马懿磨练精进。那一只看不见的手，不明说，却十分合理。
刘禅甚喜，令孔明出师。起三十万精兵，不善观魏延也没有办法，以他总督前部先锋，迳奔陈仓道口。
司马懿的良好作战绩效，使曹真承受很大的压力。他自觉再不好好表现，曹叡的心，便会偏向司马懿，对自己非常不利。所以千方百计，找到王双这员大将。趁孔明再度来犯时，向曹叡推荐王双，做为先锋。曹叡一见，果然不同凡响，立刻封为虎威将军前部大先锋。曹真为大都督，起兵十五万。会合郭淮、张郃，分路把守隘口。把司马懿摆在一边，以免夺了功劳。
两军开打，王双果然厉害，连斩二将。孔明问姜维有何良策？姜维派人装成百姓，身上带着呈给曹真的信，故意让魏军逮住。把密件呈给大都督，说姜维原是魏人，不得已而降蜀。现在愿意和曹真配合，以举火为号，生烧蜀人粮草，再擒孔明，以自赎前罪。曹真大喜，费耀却劝阻都督不能轻信。由他带领军士，前去相应。
结果费耀中计自刎，魏兵大败。孔明重赏姜维，只可惜大计小用，并未诱杀曹真。曹叡大惊，即召司马懿商议。司马懿说坚守关隘，不必出战。蜀兵粮食供应不上，自然退兵。那时候乘虚追击，可擒孔明。
曹真很不服气，为什么要听司马懿的话？他派王双打听蜀营动静，见魏延拔寨而退。于是大力追赶，中了魏延的埋伏。王双措手不及，被魏延一刀砍于马下。
从此曹真心中怀恨司马懿，这样不和的气氛，曹叡应该负起很大的责任。他不能一味鼓励两个竞争，否则最大的受害者，必然是他自己。曹叡愈来愈信司马懿，实际上曹真也帮了很大的忙。然而司马懿会这样想吗？以他的行事作风，恐怕未必。
