1924年10月24日，冯玉祥及胡景翼、孙岳在北京政变后，他们的军队组成了国民军。
国民军虽然仅存在两年多的时间，但在1925～1927年间对中国政局产生了举足轻重的影响。
冯玉祥及国民军代表了当时摇摆于中间状态的军政力量，其向背对北伐有不可忽视的影响。
北伐战争的胜利，还得益于冯玉祥的国民军？参与和支持。
冯玉祥的人生辉煌人们并不陌生，他曾被美国《时代》周刊于1928年7月2日选为封面人物。
这期《时代》周刊关于封面人物冯玉祥的报道的开场白是这样的：
“他站起来足有6英尺高。他不是纤弱的黄种人，而是个头魁梧、古铜色皮肤、很和蔼，《圣经》拿在手上或者放在口袋里的虔诚的基督徒，神枪手，世界上最大的私人军队--19.5万人--的主人。在今天，这样的人就是中国的一个最强者：冯玉祥元帅。”
冯玉祥聪明绝顶，练兵的招数很实用。
他的做法是土法上马，练兵而不练官。军官就从行伍中提拔，这样的结果更能团结士兵，同时易于管理。
冯没有什么政治纲领，按照他的“真爱国，真爱民”原则，就是强调两点，一个是“爱民”，一个是“官兵待遇平等”，这是很朴实也很容易为普通百姓和士兵所接受的简单道理。
国民军的力量迅速扩大，其主要干部队伍，也在此时形成。
国民军成为一支具有鲜明特色的军队。宣布北伐胜利后，国民军后整编成西北边防军，简称西北军。
如果看当时国民军的照片，你会发现其高级将领都是粗衣陋食，大多以廉洁奉公的形象示人，像宋哲元、赵登禹，和一般士兵难以区别，冯玉祥本人不穿将军服，从来就是一套二等兵的服装，其朴素不亚于朱德。
看看北京时代的国民军上层，可谓将星云集，群英荟萃。
国民军的主要力量是国民军第1、2、3军，三个军长冯玉祥、胡景翼、孙岳号称三巨头，冯成为西北军的灵魂，也有一些巧合。
冯玉祥的国民军第一军是以后西北军的核心，源出第十六混成旅，他的部下多有后来成名的武将，比如鹿钟麟、宋哲元、孙连仲、冯安邦、韩复榘、石友三、佟麟阁、刘汝明、孙良诚、梁冠英等等，有趣的是，这些人多半是冯玉祥的亲兵出身，比如韩复榘是他的卫士出身，冯安邦是冯玉祥当营长时候招的兵。
从大字不识的行伍中提拔将官，冯可谓慧眼独具，还很少有他看走眼的，这些人后来都是封疆大吏，虽然文化不高，但是治理起地方政治来，一点儿都不含糊。
后来西北？主流的将领，多半来自第一军。
胡景翼的第2军仅次于冯，是护国战争中反陆建章起家的，和冯玉祥(陆建章与冯玉祥有亲戚关系)有很深的矛盾。
胡景翼的干部班底，来自于早年胡在自己家里搞的“华山聚义”。华山聚义派的人物后来也有不少名将，比如井勿幕、邓宝珊、续范亭、岳维峻、董振堂、高桂滋等。
胡本人是老同盟会会员，胆大心细，政治手腕高超，要说西北军中能媲美冯玉祥的，也就是他了。
孙岳的第3军实力也不弱，在后来？西北军中却默默无闻，这和孙岳本人的性格有关。孙的祖先是抗清名将孙承宗，那是袁崇焕的师傅呢，名字又有一个“岳”字，部下皆视他为岳飞岳鹏举之流，这些奇怪的联系给他平白增加了不少威望。
但孙岳本人与其说是一个政治人物，不如说更像是一个武林豪侠。
孙岳做事有点极端，他少年时看一老者受欺压，不由分说就提刀来打抱不平，并声言如果拒绝他拔刀相助，就把这老者杀掉。
结果他飞檐走壁干掉了老者的仇人，人家对他这个恩人却避之犹恐不及。
冯玉祥称孙岳为“孙二哥”--孙是山东人，山东出了个武二郎，故此乐于被称为二哥，孙岳对这个称呼十分满意。
孙岳因为“三一八”惨案(记得刘和珍君么？)感到国势渺茫，愤而辞职下野，后来虽然还因为义气跟随冯玉祥到西北，但是已经不愿与闻国事，不久就借口治病，到上海去了，据说是开武馆。
孙岳的主要干部是徐永昌，这是一个长袖善舞的老将，后来成为蒋介石政府的军令部长、国防部长，一度比冯玉祥的知名度还高。日本投降时代表中国签字的，就是这位徐永昌将军。
再有，就是庞炳勋了。
关于孙岳，有一段时间因为他号召杀富济贫，被怀疑是共产党，冯玉祥一句话就给他解了围：“有一天抽二两大烟土的共产党么？”
国民军序列里还有一支短命的东北国民军，就是郭松龄的部队，他在冯的支持下倒奉失败，所以这支国民军很快消失。
只有魏益三部算是他的遗产，魏这个人没有什么名气，但是继承他的两个人就有名了，一个是“郝拼命”郝梦龄，一个是“刘抓瞎”刘家麒，1937年，两位将军同时战死在忻口和日军的恶战中。
他们虽然不是西北军，但是和西北军也有这一点儿特殊的关系。
当时西北军幕中还有蒋介石的义兄--亲日派头子黄郛，中国两个半军事家之一的“杨大炮”杨杰，这都是南方派来的。
北京政变后，冯玉祥因“倒戈”行动为北洋人物所不容，在政治上非常孤立。
国民军第一军控制着北京，由此为奉系所嫉忌而承受巨大的军事压力。
该部所占据的地盘大多土地贫瘠，故经济十分困难，且因直隶保大地区为李景林所占据而与国民军第2军地盘隔绝，在战略上处于不利的地位。
此外，国民军缺少一个对外的港口，无法从海上补充急需的军火。
所以，冯玉祥为与张作霖逐鹿中原，同时出于对孙中山《建国大纲》的粗浅认识，冯？祥只能向国民党势力靠拢，以摆脱自己在政治上的被动地位。
北伐战争之所以势如破竹，固然是国共两党的军民浴血奋战的结果，但与国民军在北方的配合作战也有很大的关系。北洋集团的分化给北伐提供了一定的有利的条件。
国民军地处西北内陆，没有从海上补给武器的来源，从地缘政治考虑，只能从与之相邻的苏联想办法。
冯玉祥对苏联有一定的看法，对沙俄曾侵占中国领土及外蒙古受其控制不满。
所以，冯玉祥在此接近苏联的目的并？是完全出于意识形态的原因。
而冯玉祥也早在1925年就开始聘请苏联军事顾问帮助教练他的部下了。
5月初，第一批苏联教官组就到了张家口，在国民军第一军工作。一个月后，另一组顾问被派到国民军第2军工作。
鉴于冯玉祥的国民军将要与奉系军阀展开决战，苏联政府甚至特别派遣在苏联国内战争中担任过西南战线司令员，有着突出战绩，战后就任苏联红军总参谋长的叶戈罗夫来华担任驻华武官，以便就近协助冯玉祥的国民军。
